A través de Ternium y Tenaris, sus dos brazos siderúrgicos, el grupo industrial que lidera Paolo Rocca completó la adquisición del control de Usiminas, que se había anunciado a fines de marzo
Ternium y Tenaris, los dos brazos siderúrgicos del Grupo Techint, completaron la adquisición del control de la brasileña Usiminas a sus socios japoneses, informaron ambas empresas este lunes.
La operación había sido anunciada a fines de marzo. A través de distintas empresas, Techint dominará el grupo de control de Usiminas, que ahora tendrá el 61,3% de su capital. Terminó pagando u$s 141,7 millones, por encima de los u$s 132 millones a los que se había valuado la transacción hace tres meses.
«Tenaris reportó que su subsidiaria brasileña Confab, junto con sus afiliadas Ternium Investments y Ternium Argentina, todas las cuales componen el grupo T/T en el grupo de control de Usiminas, completaron la adquisición previamente anunciada de 68,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) de Nippon Steel Corporation, Mitsubishi y MetalOne (el grupo NSC), a prorrata de sus actuales participaciones en el grupo T/T dentro del control de Usiminas, a un precio de 10 reales brasileños por acción ordinaria», informó Tenaris, en un comunicado difundido este mismo lunes.
«De acuerdo con la transacción, Tenaris pagó aproximadamente 110 millones de reales (unos u$s 23 millones) en efectivo por 11 millones de acciones ordinarias, elevando su participación en el grupo de control de Usiminas a 9,8%», agregó la empresa, que agrupa a las fabricantes de tubos de acero sin costura que controla Techint.
«Como previamente se anunció, al cierre de la transacción, el acuerdo de accionistas de Usiminas, que rige la relación entre los grupos T/T, NSC y Previdencia Usiminas, se modificó y reformuló para reflejar una gobernanza revisada para Usiminas», añadió.
Fundada en 1962, Usiminas es la mayor siderúrgica de Brasil. En 2022, vendió más de 4,2 millones de toneladas y facturó 32.500 millones de reales, unos u$s 6800 millones, su segundo mayor volumen en términos históricos. Techint entró a su capital en 2011 y, entre 2014 y 2016, amplió su participación al 47,1% que tuvo hasta ahora. En 2018, había llegado a un acuerdo con sus socios japoneses para poner fin a una serie de disputas legales que habían signado sus diferencias sobre el manejo de la compañía.
La mayoría de las nuevas acciones, ahora, pasará a manos de Ternium, la holding de productoras de aceros planos del imperio industrial que encabeza Paolo Rocca. Según informó, pagó u$s 118,7 millones en efectivo por 57,7 millones de papeles ordinarios, lo que elevó su participación al 51,5% del grupo de control de Usiminas. Como consecuencia de la transacción, agregó, Ternium consolidará totalmente en su balance a la siderúrgica brasileña en su balance y los resultados de sus operaciones a partir de este mes.
En 2022, Ternium despachó 11,9 millones de toneladas de acero y facturó u$s 16.414 millones, con una ganancia de u$s 2093 millones. En 2021, había vendido 12 millones de toneladas, que representaron ingresos por u$s 16.091 millones y un beneficio neto de u$s 4367 millones.
Su filial Ternium Argentina (ex Siderar) despachó 2,4 millones de toneladas el año pasado, un 7% menos que en 2021. La facturación fue de $ 500.750 millones, desde los $ 327.538 millones del año anterior. La ganancia ascendió a $ 83.310 millones, contra $ 134.993 millones del año previo.
La participación que la filial tuvo en Usiminas (3,7%) aportó un resultado de $ 40.825 millones.
Con la transacción, la ex Siderar también incrementó su share en la brasileña. Ternium Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, junto con Prosid (otra empresa de Techint), pagó un total de u$s 27,2 millones por 13,2 millones de acciones de Usiminas, con lo que pasó a tener una participación directa e indirecta del 4,8% sobre el capital social de esa empresa.
El Cronista
